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中国自主可控中间件发展白皮书

2020-04-27 14:10:00

编制单位:
中国电子信息产业发展研究院
中国电子商会自主可控技术委员会
中国信息安全研究院
 
联合发布单位
北京东方通科技股份有限公司
北京宝兰德软件股份有限公司
山东中创软件商用中间件股份有限公司
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
 
编写组
组  长:刘  权
副组长:赵  惟  杨富萍  刘志杰  成勇斌  赵  欣
成  员:张博卿  韦安垒  曹  洋  王  琎  王龙康
王  超  郭建军  辛万江  武耀辉  刘玉杰
姚玉鹏  朱晓武  卢志广  朱  强  杨胜波


前  言

        国家“十三五”规划以来,在“十九大”号召建设网络强国、数字中国,以及全面提升信息安全保障水平的政策环境下,中间件因与底层信息技术息息相关被广泛关注。得益于开源环境不断优化和改善,在云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术创新的驱动下,自主可控中间件核心技术不断突破创新,创新型产品和行业综合解决方案不断涌现,应用生态市场逐步建成。目前,自主可控中间件已广泛应用于企业和政府的核心信息系统,尤其是在政务、军工、金融、电信、能源、交通等对信息安全要求极高的行业,自主可控中间件市场份额逐年升高,并呈现快速增长的趋势。自主可控中间件正成为保障我国网络安全的中坚力量。
        为全面掌握我国自主可控中间件的发展现状,促进行业发展,中国电子信息产业发展研究院组织相关单位编制形成了《中国自主可控中间件发展白皮书》。白皮书阐明了中间件的概念、分类和重要特征,分析了自主可控中间件发展的现状和问题,并提出推动我国自主可控中间件市场发展的建议。白皮书的编制和发布对自主可控中间件厂商具有较好的指引作用,对于具有自主可控中间件需求的用户具有一定的参考价值和借鉴意义。


目  录
一、 中间件概述 1
(一)中间件相关概念及分类 1
1.中间件的概念 1
2.自主可控中间件的概念 2
3.中间件的分类 2
(二)中间件的特征和重要作用 5
(三)全球中间件市场发展现状 6
1.全球中间件市场规模 6
2.全球主要中间件厂商市场发展现状 8
二、 主要国家推动软件产业发展的做法和启示 12
(一)美国:政府引导型 12
(二)印度:国际外包服务型 13
(三)爱尔兰:加工出口型 14
(四)日本:产品带动型 15
(五)对我国自主可控中间件市场发展的启示 16
三、 我国自主可控中间件市场发展现状和问题 18
(一)我国中间件市场发展现状 18
(二)我国自主可控中间件市场发展现状 22
(三)我国自主可控中间件市场发展面临的主要问题 28
四、 我国主要自主可控中间件厂商简介 30
(一)北京东方通科技股份有限公司 30
1、基本情况 30
2、发展策略 32
3、竞争优势 35
(二)北京宝兰德软件股份有限公司 37
1、基本情况 37
2、发展策略 39
3、竞争优势 40
(三)山东中创软件商用中间件股份有限公司 42
1、基本情况 42
2、发展策略 44
3、竞争优势 46
(四)深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 48
1、基本情况 48
2、发展策略 48
3、竞争优势 50
五、 推动我国自主可控中间件市场发展的对策建议 54
(一)企业层面:深耕基础技术,积极开拓市场 54
(二)产业层面:优化发展政策,打造良好生态 55
 

一、中间件概述

(一)中间件相关概念及分类

1.中间件的概念

        计算机网络架构经历了从单机到多机再到分布式系统的演变,中间件最初产生于多机远程调用的需求,主要是为了屏蔽底层通讯异构性,进而实现稳定、可靠和高并发的服务器应用。
        从软件应用进入到多机协同的C/S架构时期开始,特别是进入到B/S时期后,部署在不同机器上的应用产生了交互的需求,包括网络通信、数据处理等在内的信息技术底层功能开发变得不可或缺。另一方面,从C/S架构开始,操作系统、开发语言和数据库也在不断演进,如何处理各种异构技术也成为常见的需求。
        使应用软件兼容不同的操作系统往往存在技术实现难和实现成本高的特点,一些企业和组织专门研发出解决这些问题的软件,这就是中间件。开发其他应用程序的企业和组织只需要编写业务逻辑即可实现有关功能,底层功能直接调用中间件。中间件的存在降低了业务系统的实现难度,也降低了业务系统不稳定带来的风险。
        中间件一般是指处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起连接作用的分布式软件,通过API的形式提供一组软件服务,确保网络环境下的同一机器或跨机器的若干应用或应用模块可以方便有效地进行交互和协同。
        通俗的说,中间件就是为上层应用提供底层服务的软件。它对用户是透明的,用户并不关心处理是怎样进行的,只要能顺利的完成事务处理和获取所需信息即可。由此可见,中间件是一种独立的服务程序,分布式应用软件借助中间件在不同技术之间共享资源。

2.自主可控中间件的概念

        当前,国家高度重视网络安全,发展自主可控关键技术和产品是国家信息化和信息产业发展的战略重点,中间件作为三大核心基础软件之一,起着类似于“过滤通道”般的作用,诸多数据传输和通信协议的实现都要通过中间件完成,中间件是否自主可控是信息技术产品是否可靠的关键环节。
        自主可控中间件是指由国内厂商主导设计、开发和维护的中间件产品,其核心功能代码不受其他国家和地区知识产权限制和技术发展约束,能够在国内完成开发的全流程,并能够保持持续的改进、创新和发展。
        当前,我国自主可控中间件厂商包括东方通、宝兰德、中创、金蝶天燕、阿里云等。

3.中间件的分类

        基于上述中间件的定义,所有处于硬件操作系统之上,应用软件之下的软件,都可以归为中间件,中间件所包括的范围是十分广泛的。
        根据中间件的通用性和成熟度可以把中间件分为基础中间件、集成中间件、行业领域中间件等。
        基础中间件最成熟,通用性最好,又可以细分为应用服务器中间件、消息中间件、交易中间件、数据库中间件等;集成中间件主要是完成不同业务系统之间的集成整合,通用性略差,包括企业服务总线中间件、工作流中间件、门户中间件、数据交换平台类中间件等;行业领域中间件是只针对某个行业的应用而开发的中间件,通用性一般。
        集成类中间件和行业类中间件与客户应用非常贴近,有明显的行业特点或应用特色,基础类中间件则基本不会带有行业或应用特点。以下是几种常见中间件的相关介绍。
        web应用服务器中间件是使用范围最广的一种中间件,主要应用于Web系统,位于客户浏览器和数据库之间,其主要作用是服务业务逻辑/应用,同时为业务逻辑/应用提供运行平台和系统服务,并管理对数据库的访问。应用服务器中间件为Web系统下的应用开发者提供了开发工具和运行平台。
        面向消息的中间件简称为消息中间件,其主要作用是在不同平台之间建立通信通道,实现分布式系统中可靠、高效、实时的跨平台数据传输,它常被用来屏蔽各种平台及协议之间差异,实现应用程序之间的协同。其优点是能够在客户和服务器之间提供同步和异步的连接,并且在任何时刻都可以将消息进行传送或者存储转发。
        分布式交易中间件简称交易中间件,是高性能事务处理系统的基础支撑软件。其最主要的作用是高效地传递交易/事务请求、协调事务的各个分支、保证事务的完整性、调度应用程序的运行和保证整个系统运行的高效性。交易中间件伴随着多层分布式企业应用的兴起得到广泛地推广和应用。
        企业服务总线中间件是面向服务架构、采用总线方式支持异构环境中的服务、消息及事件交互的中间件,是一个可持续拓展、松耦合、可管理的SOA系统,使用该系统可以帮助企业级用户以服务的方式整合多个异构系统,实现对各种应用的集成。该软件提供多种适配器,让各种异构系统方便地接入总线,由总线负责协调各应用系统间的服务调用工作。
        数据交换平台中间件是在分布式应用系统之间进行数据交换共享和业务协同的数据交换系统,系统可以对跨部门、跨层级、跨地域大规模分布的数据实现交换管理,适用于政府、企业等行业信息资源交换共享的应用需要,快速实现数据集成。系统一般适配多种标准数据源接入,具有数据路由和事务处理管理能力。
        通用文件传输平台中间件是在分布式应用系统之间进行电子文件交换的专业系统,系统提供了安全、可靠、稳定、高效的文件传输功能,用户无需编码,只需要通过简单的配置就可以管理和实现不同系统之间的文件传输交换。系统一般可以传输各种类型的文件,文件大小不受限制,并提供多种文件传输控制功能。

(二)中间件的特征和重要作用

        中间件是在克服复杂企业应用的共性问题中不断发展和壮大起来的,是构建应用软件的基础,也是应用软件运行的底层支撑平台,与操作系统、数据库并称三大核心基础软件。中间件必须具备以下特征:
        一是平台化特征。平台化特征是指能够独立运行并自主存在,为其所支撑的上层应用软件提供运行所依赖的环境。显然,不是所有的系统或者应用都可以称之为平台的。中间件是一个平台,因此中间件是必须独立存在,是运行时刻的系统软件,它为上层的业务应用提供一个运行环境,并通过标准的接口和API来隔离底层系统。
        二是支撑上层应用。中间件的最终目的是解决上层应用软件的问题,而且也是软件技术发展至今对应用软件提供的最完善彻底的解决方案。高级程序设计语言的发明,使得软件开发变成一个独立的科学和技术体系。面向服务的中间件为上层应用软件便捷、通用和标准化的研发提供了强有力的支撑。
       三是能够实现软件复用。中间件的重要发展趋势就是以服务为核心,通过服务或者服务组件来实现更高层次的复用、解耦和互操作,即SOA架构中间件,通过标准封装,服务组件之间的组装、编排和重组,来实现服务的复用。而且这种复用,可以在不同企业之间复用,是动态可配置的复用。
        四是实现网络连接、数据转化和业务逻辑的解耦合。传统软件将软件之中核心三部分——网络连接、数据转换、业务逻辑全部耦合在一个整体之中,形成铁板一块的软件,牵一发而动全身,软件就难以适应变化。分布式对象技术将“连接逻辑”进行分离,消息中间件将“连接逻辑”进行异步处理,增加了更大的灵活性。消息代理和一些分布式对象中间件将数据转换也进行了分离。而SOA架构,通过服务的封装,实现了业务逻辑与网络连接、数据转换等进行完全的解耦。
        中间件技术决定了应用的一些关键能力,例如稳定性、高并发响应能力和可扩展能力等。中间件向下屏蔽了操作系统的复杂性,使得开发人员仅面对一个简单统一的开发环境;向上使得应用程序开发简便,周期缩短,减少了系统运维的工作量,减少了开发和维护成本。

(三)全球中间件市场发展现状

1.全球中间件市场规模

        据估测,2018年全球中间件市场规模达到324亿美元,图1-1给出了近年来全球中间件的市场规模和增长率,能够看出全球中间件市场总体向好发展,市场规模稳步提升。根据Gartner的预测,全球中间件市场规模从2019开始市场规模增长率将逐渐回落,到2022年市场规模增长率将降低为5%。
 
 
图 1-1全球中间件市场规模   数据来源:Gartner、赛迪智库
        根据Gartner2014年发布的数据,北美、西欧和亚太地区地区中间件市场规模排名全球前列,从市场规模增速来看,中东非洲地区、亚太地区和北美地区市场规模增长最快,其中中东非洲地区增速高主要是因为该地区市场规模基数小,随着以中国、日本和印度为首的亚太地区中间件市场持续发展,亚太地区和北美地区将是全球中间件市场规模最大的两个区域。
 
 
图1-2 全球主要区域市场规模占比(2014年) 数据来源:Gartner
 
图1-3 全球主要区域市场规模增速  数据来源:Gartner

2.全球主要中间件厂商市场发展现状

        目前,全球知名中间件厂商包括IBM,Oracle,Salesforce,微软,亚马逊,TIBCO Software和Software AG等。部分中间件厂商2016年和2017年的市场收入见图2-4。可以发现,IBM,Oracle和微软近两年来中间件市场收入较为稳定,Salesforce市场收入小幅度增长,亚马逊则在2017年中间件市场收入大幅度提高,同比增长120%。这些企业在整个软件领域同样表现出色,微软、IBM和甲骨文常年占据全球软件市场营收前列。

 
图1-4 全球主要中间件厂商市场收入/百万美元  来源:Gartner
 
图1-5 全球中间件厂商市场份额占比情况(2016年)  数据来源:Gartner
 
 
图1-6 全球中间件厂商市场份额占比情况(2017年)  数据来源:Gartner
         图1-5和图1-6分别给出了2016年和2017年全球主要中间件厂商的市场份额占比情况,IBM和Oracle是中间件市场的领导者,微软和Salesforce的市场规模较为稳定,亚马逊依托其快速扩展的云服务市场带动云中间件发展,在全球中间件厂商中占据一席之地。
        IBM和Oracle等市场老牌企业主要提供的服务是许可型的内部部署应用集成套件产品,在2016年和2017年仅实现市场营收的较低增长。预计这一趋势将持续到2022年。未来全球中间件市场规模的扩张将依赖于云计算和物联网等新兴技术带来的中间件生产需要。

二、主要国家推动软件产业发展的做法和启示

        目前,全球主要国家较少专门针对中间件提出发展策略或政策措施,主要是在推动软件产业发展的过程中促进中间件市场的发展,因此本节重点分析几种典型的、国家层面的软件产业发展模式。国际化发展战略促使不同国家根据自身的优势发展软件产业,促进了软件产业分工的细化,从而形成了不同的产业发展模式,从目前来看公认的成功发展模式包括了政府引导型的美国模式,国际外包服务型的印度模式、加工出口型的爱尔兰模式和产品带动型的日本模式。

(一)美国:政府引导

        软件产业的萌芽和发展从美国开始,发展的历史也是由美国所主导和控制。与软件产业发展之初,美国政府给予了极大支持,如20世纪50年代,美国航空公司与IBM合作研发订票信息系统,这是第一个工业资助软件业的项目,该项目耗资3000万美元,雇佣超过200名软件工程师,耗时10年。美国政府为软件厂商设立国家重大项目,由政府出资,并承担研发失败的损失,这在软件厂商早期核心技术积累的过程中起到了关键作用。而后随着软件产业不断发展,催生了诸多对软件产品和服务的需求,软件厂商得以持续发展,出现诸如硅谷为代表的软件产业集聚区,在集聚区内产学研合作如火如荼,科研成果商用和落地迅速,同时出现了一批服务于软件厂商的金融机构,帮助企业解决资金难题。
        美国软件产业发展主要具有以下的特征。一是美国政府为软件产业提供大量的研究、发展资金和资源,为软件产业创造良好的环境,使得各个软件细分行业得到了全面的发展,尤其在基础软件的核心技术、软件标准的制定方面处于全球软件产业主导地位。二是美国政府积极开展软件采购,降低企业的研发风险;软件企业积极开展大规模的兼并和收购,积极参与国际分工,同时不断优化产业结构,这就使得美国在世界软件产业中占据支配地位。三是美国出台法律法规对于软件知识产权进行了有效的保护。
        美国软件产业成功的因素包括了下面几点。一是加大政府的扶持力度,为软件产业提供政策性引导和资金支持,为软件产业的发展提供自由竞争环境。二是加大软件人才的培训力度,通过校企合作为学生提供实践的机会,同时加大引进国外优秀软件人才的力度。三是利用产业集聚效应,加强产业园区的规划和建设,为企业提供更多的机会和平台,吸引金融机构入驻园区,为初创企业提供更多的资金支持。

(二)印度:国际外包服务型

        根据印度通信部数据,2017年印度软件业达到全球软件业规模4100亿美元的三分之一以上,同时是承接软件外包服务规模最大的国家,占全球软件外包市场规模的55%。
        印度软件产业的快速起步主要得益于政府从产业政策和人才培养上的支持,确立了软件产业园规划和软件服务外包的发展方向。一是印度政府制定了明确的产业扶持政策,如《印度信息技术行动计划》、《计算机软件出口、开发和培训政策》、《软件技术园计划》等,涵盖了资金支持、税收优惠、知识产权保护、人才引进和培养、软件园区建设等方面。二是印度软件企业实施了严格的质量管理体系。截止2017年,印度有170家企业获得ISO9000质量标准体系认证,在全世界获得美国软件能力成熟度模型5级认证的50多家软件企业中占据绝大多数。这是印度软件企业得以在世界软件外包服务市场中占据优势地位的重要原因。三是高质量的人才培养。印度不仅加大院校的培养,同时鼓励各类商业培训结构进行软件人才的培训,积极引导企业加大人才培养资金。在印度中小型软件企业中,约三分之一的员工接收过再培训,培训主要内容是数据分析、云计算和移动应用技术。四是建设软件产业园。通过产业集聚效应提高企业的资质认证和管理水平,并为企业提供全方位服务。

(三)爱尔兰:加工出口型

        爱尔兰的软件产业从20世纪70年代起步,培养了一批竞争能力突出、创新能力强以及管理规范的企业。爱尔兰软件产业主要瞄准国外市场,尤其是欧洲市场,重点研发中间件和通讯软件,60%以上的欧洲软件均出自爱尔兰。凭借与美国的特殊渊源和国内的良好政策,爱尔兰充分吸收了以美国软件企业的资本和技术,微软、IBM、戴尔和Intel等企业纷纷在爱尔兰建立跨国企业。爱尔兰软件产业的一个特点是跨国企业占据国内市场的主导地位,本土企业注重与跨国企业合作,对跨国企业软件进行欧化、装配和打包,最终销往欧洲等地区,这种加工出口导向,也促使爱尔兰尤为重视中间件的研发。
        爱尔兰政府在促进软件业发展方面做出了一系列积极举措。一是产业政策倾斜。包括大力推动宽带网络建设、建立爱尔兰战略银行助力中小企业获得融资、以极低的税率吸引境外软件企业成立跨国软件企业。二是注重基础教育。爱尔兰在教育支出方面排名欧洲国家前列,占整个公共支出的14%,且每年毕业于计算机和通信工程专业的学生比例高达57%。另外,爱尔兰的本科教育强调实践,前两年在校学习软件基础知识,第三年前往企业实习,第四年根据兴趣完成课程设计,在毕业之初即可满足软件企业的需求。三是建立产业园区。园区内基础设施一流,且与诸多大学展开合作,是爱尔兰高校科研成果得以迅速产业化的重要原因。

(四)日本:产品带动型

        日本软件产业集中度高,整个产业基本上被几所较大型企业控制,主要以嵌入式软件研发为发展方向,将软件产品与电子产品结合,软件成为数字化、智能化电子产品研发的重要组成部分。
        日本软件产业成功的因素包括了以下几点。一是日本政府与企业联动加强在岗人员二次培训。二是软件产业以硬件需求为导向,与电子信息产业深度融合,进行定制化研发,专注于嵌入式软件的研发与应用。三是日本电子信息产业的良好基础和快速发展也在一定程度上推动了软件产业的升级,智能化电子产品需求的不断增长也为日本的嵌入式软件的研发和应用提供了诸多机会。四是产品定位方面,日本软件产业依靠国内市场的需求,不断往产业附加值高的产品发展。总体来看,形成以嵌入式软件产品带动整个软件产业发展的模式。

(五)对我国自主可控中间件市场发展的启示

        一方面,如果缺少软件核心技术,那么无论是产业的发展方向还是软件厂商的市场需求都将无法做到自主可控,由此带来软件产业生态的供应链安全和信息安全隐患。印度软件开发市场需求主要来自美国,具有市场需求不确定性的风险;爱尔兰主要针对美国软件跨国企业的产品进行欧化加工,其中间件和通讯软件的研发需根据美国软件企业的需求和标准进行调整;日本企业在嵌入式软件和游戏软件方面具有较大的竞争优势,但基础软件发展比较落后,这促使日本一方面从美国等软件强国进口基础软件产品,另一方面承担了这些国家的外包业务。因此,我国中间件厂商必须掌握产品的核心技术,走自主可控道路,才能不在产品供应链、标准和产业生态等方面受制于人,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。
        另一方面,推出产业支持政策、营造良好市场环境、强化人才的培养力度等对于自主可控中间件市场的发展尤为关键。一是政府通过政策支持助力企业渡过核心技术研发期难关。美国在软件产业发展初期在资金上给予了厂商大力支持,同时军事层面的需求带动软件厂商正常运转,帮助企业渡过核心技术积累难关。二是政府营造良好市场环境激发企业创新能力。美国、爱尔兰、日本和印度通过知识产权保护、税收优惠或基础设施构建等营造了良好的市场环境。三是积极融入国内外产业生态。爱尔兰之所以能够在欧洲中间件市场独占鳌头,一个重要的原因是积极融入了市场主流软件生态,据此研发了相关中间件产品。我国自主可控中间件厂商可效仿爱尔兰企业,多与国内外龙头软件厂商合作,提升技术研发能力的同时融入整个软件生态。四是人才培养不可或缺。美国和爱尔兰高校尤为注重与企业合作培养学生,使得高校毕业生符合企业需求,印度则注重员工的再教育,强调通过不断的学习使员工的工作技能满足市场需求。

三、我国自主可控中间件市场发展现状和问题

(一)我中间件市场发展现状

        2018年我国中间件市场规模达到63.2亿人民币,同比增长6.6%。受益于“十三五”规划,云计算、大数据、人工智能和数字经济相关的政策规划,中间件的市场需求随着多行业信息化发展进程的推进逐渐增大。图3-1给出了近年来我国中间件市场规模和增速情况。预计随着新一代信息技术的发展以及传统行业在数字经济催生下的升级转型,中间件市场规模将保持稳定增长。
        图3-2给出了近年来我国中间件市场规模占全球市场规模的比例,可以看出,我国中间件市场规模占全球比例较低,近年来维持在3%左右,且该比例呈现出缓慢下降的趋势。工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》中指出,2015年软件和信息技术服务业的产业规模为4.3万亿人民币,且增速为27%。该规划同时提出“到2020年,软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元,年均增长13%以上”的发展目标。相比于我国软件产业的高速发展,我国中间件市场尚不够活跃,图3-3给出了2016-2018年我国中间件市场规模占软件业市场规模比例,2018年该比例仅为1.7%,且仍有下降趋势。
 
图3-1 2015-2018年我国中间件市场规模及增速  数据来源:赛迪智库、CCW Research
 
图3-2 2015-2018年我国中间件市场规模占全球比例  数据来源:赛迪智库、Gartner
 
 
图3-3 2016-2018年我国中间件市场规模占软件业市场规模比例  数据来源:赛迪智库
表3-1  我国中间件市场的代表企业及典型产品
企业名称 典型产品
IBM WebSphere、IBM MQ
Oracle Oracle融合中间件
阿里云 数据库连接池Druid、JSON解析库Fastjson、分布式服务框架Dubbo、消息中间件RocketMQ
东方通 应用服务器TongWeb、 消息中间件TongLINK/Q、企业服务总线TongESB、交易中间件 TongEASY、数据处理工具软件TongETL、数据交换平台TongDXP、文件传输平台TongGTP/WTP、应用交付控制器软件系统TongADC
金蝶 应用服务器(AAS)、企业服务总线(AESB)、消息中间件(AMQ)、数据集成软件(AETL)、基础信息资源管理平台(AIM)、数据交换平台(ADXP)、应用集成平台(AIP)、文件传输 管理平台(AFTM)
中创 Infors系列中间件产品,包括应用服务器中间件InforSuite AS、工作流中间件InforSuite Flow、企业服务总线中间件InforSuite ESB、消息中间件InforSuite MQ、网页防篡改InforGuard WebShield、统一监管平台InforGuard UMP、PaaS平台软件InforSuite PaaS等
宝兰德 Web应用服务器BES Application  Server、交易中间件BES VBroker、消息中间件BES MQ、数据交换共享平台DataLink DXP、数据集成平台DataLink DI、应用资源管理平台AMDB、应用性能管理平台WebGate、服务可用性检测软件AppChecker、运维管理平台CloudLink和容器管理平台CloudLink CMP
普元 普元SOA系列Primeton EOS、BPS、ESB、Mobile、Portal、AppSever、UTP、DI
资料来源:赛迪智库
        表3-1给出我国中间件市场的代表企业及典型产品,图3-4给出了我国中间件市场应用结构。综合来看,中间件作为基础软件产品,我国市场一直处于稳步发展阶段,随着政策扶持力度加大以及信息安全保障需求的增加,我国中间件市场规模持续增长,市场主要厂商较为稳定。另外我国中间件主要应用在政府、金融、电信和制造领域。
 
图3-4 2017年我国中间件市场应用结构   数据来源:CCW Research

(二)我国自主可控中间件市场发展现状

        一是自主可控厂商在国内中间件市场份额占比较小,仅为35%左右虽然国内自主可控中间件厂商在相关政策的扶持下快速成长,与国外厂商之间的技术差距逐渐缩小,但是不可否认的是市场份额主要由国外厂商占据,国外厂商的市场主导地位较难撼动。根据CCW Research的研究,IBM和Oracle分别占据了22.2%和16.2%的中国市场,自主可控中间件厂商市场规模占比仅为35%左右。
        二电信、金融和政府行业采购构成了自主可控中间件市场主体,中小企业市场有待开拓。一方面,电信、金融、政府等行业也依然是市场需求的主体。电信、金融等行业的中间件需求一直比较稳定,并且随着云平台服务规模的逐渐扩大而提高,所采购的产品已经不只局限于传统的中间件产品范畴,大量的平台类产品也被广泛应用。政府行业的采购规模呈现高速增长的趋势,已经成为自主可控中间件厂商稳定的需求来源。
另一方面,中小企业的自主可控中间件需求有待开拓。出于对成本的考虑,目前中小企业主要使用市场中免费的中间件,但免费中间件在安全性上有较大隐患,中小企业自主可控中间件需求有待开拓。随着中小企业信息化进程的加快和对系统安全性认知的提高,其对自主可控中间件产品的接受度会逐渐提升,需求将逐步扩大。
        三是自主可控中间件发展迅速,逐步得到国际认可基于信息安全和自主可控的考虑,中间件产品一直是国家主管部门扶植的重点领域。为了确保国家信息安全,政府、金融、电信等重要领域的都提出需要采购自主可控信息技术产品的相关政策。在政府的扶持下,一些国内厂商逐渐凸显,如东方通、中创、宝兰德、金蝶天燕等在政府、金融、电信等行业有比较突出的亮点表现。一方面,自主可控中间件厂商研发的部分产品具有了接近甚至超越IBM和Oracle相关产品的性能,如宝兰德、东方通、中创等厂商的应用服务器中间件、消息中间件等能够实现对IBM和Oracle相关产品的替换。另一方面,自主可控中间件厂商紧跟大数据、云计算和人工智能技术发展趋势来优化和升级自身中间件产品,一些厂商基于已有中间件技术提出了云计算解决方案,如容器云PaaS管理平台等。
        另外,自主可控中间件厂商和相关产品逐渐得到国际范围的认可。2017年以来,宝兰德BES应用服务器、中创应用服务器和东方通TongWeb应用服务器通过了JavaEE7的国际兼容性认证。东方通和金蝶天燕也已加入Java技术标准组织JCP,参与到中间件相关国际标准的制定工作。未来,我国中间件厂商将逐渐“走出去”,得到更大范围的认可。
        四是新信息技术逐渐催生新一代中间件需求为自主可控厂商带来发展机遇。随着以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新兴信息技术的兴起,传统中间件产品已经不能满足“互联网+”时代企业的需求。市场迫切的需要能够支持新兴信息技术的中间件。针对这一市场变化,自主可控中间件厂商也在积极研发新的产品线以适应市场的需求变化,催生出大量的能够支撑新兴信息技术的自主可控中间件产品。新一代自主可控中间件满足了企业转型“互联网+”的需求,为自主可控中间件厂商推进产品研发和开拓产品市场带来了新的机遇。
        五是自主可控中间件厂商在标准制定上话语权逐渐加大,为行业发展奠定了较好基础。目前,自主可控中间件在技术标准方面以遵从W3C、IETF、OASIS、JCP(Java)等国际主流技术标准和行业组织技术规范为基本取向。为促进自主可控中间件市场的规范发展和帮助厂商、用户选择合适的技术与产品,近10年来,东方通、宝兰德、金蝶天燕、中创等主要自主可控中间件厂商提出并制定了消息中间件、交易中间件、应用服务器软件、集成中间件方面近30项国家和行业标准,标准制定话语权逐步加大,国际影响力开始显现,有力地促进了自主可控中间件性能的提高,为行业发展奠定了良好基础。
表3-2 自主可控中间件厂商发布和在研的标准
序号 标准号/计划号 标准名称 发布日期 实施日期
1 GB/T 26232-2010 基于J2EE的应用服务器技术规范 2011/1/14 2011/5/1
2 GB/T 28168-2011 信息技术 中间件 消息中间件技术规范 2011/12/30 2012/6/1
3 GB/T 29263-2012 信息技术 面向服务的体系结构(SOA)应用的总体技术要求 2012/12/31 2013/6/1
4 GB/T 29262-2012 信息技术 面向服务的体系结构(SOA) 术语 2012/12/31 2013/6/1
5 GB/T 30275-2013 信息安全技术 鉴别与授权 认证中间件框架与接口规范 2013/12/31 2014/7/15
6 GB/T 30883-2014 信息技术 数据集成中间件 2014/9/3 2015/2/1
7 GB/T 32416-2015 信息技术 Web服务可靠传输消息 2015/12/31 2017/1/1
8 GB/T 32393-2015 信息技术 工作流中间件 参考模型和接口功能要求 2015/12/31 2015/12/31
9 GB/T 32427-2015 信息技术 SOA 成熟度模型及评估方法 2015/12/31 2017/1/1
10 GB/T 32431-2015 信息技术 SOA 服务交付保障规范 2015/12/31 2017/1/1
11 GB/T 32430-2015 信息技术 SOA 应用的服务分析与设计 2015/12/31 2017/1/1
12 GB/T 32429-2015 信息技术 SOA 应用的生存周期过程 2015/12/31 2017/1/1
13 GB/T 32428-2015 信息技术 SOA 服务质量模型及测评规范 2015/12/31 2017/1/1
14 GB/T 32419.1-2015 信息技术 SOA 技术实现规范 第1 部分:服务描述 2015/12/31 2017/1/1
15 GB/T 32419.3-2016 信息技术 SOA技术实现规范 第3部分:服务管理 2016/8/29 2017/3/1
16 GB/T 32419.2-2016 信息技术 SOA技术实现规范 第2部分:服务注册与发现 2016/8/29 2017/3/1
17 GB/T 32419.4-2016 信息技术 SOA技术实现规范 第4部分:基于发布/订阅的数据服务接口 2016/10/13 2017/5/1
18 GB/T 33846.3-2017 信息技术 SOA支撑功能单元互操作 第3部分:服务交互通信 2017/5/31 2017/12/1
19 GB/T 33846.2-2017 信息技术 SOA支撑功能单元互操作 第2部分:技术要求 2017/5/31 2017/12/1
20 GB/T 33846.1-2017 信息技术 SOA支撑功能单元互操作 第1部分:总体框架 2017/5/31 2017/12/1
21 GB/T 32419.5-2017 信息技术 SOA技术实现规范 第5部分:服务集成开发 2017/9/7 2018/4/1
22 GB/T 34985-2017 信息技术 SOA治理 2017/11/1 2018/5/1
23 GB/T 33846.4-2017 信息技术 SOA支撑功能单元互操作 第4部分:服务编制 2017/11/1 2018/5/1
24 GB/T 32419.6-2017 信息技术 SOA技术实现规范 第6部分:身份管理服务 2017/11/1 2018/5/1
25 SJ/T 11677-2017 信息技术 交易中间件性能测试规范 2017/4/12 2017/12/1
26 GB/T 35103-2017 信息技术 Web服务互操作基本轮廓 2017/11/1 2018/5/1
27 GB/T 33847-2017 信息技术 中间件术语 2017/5/31 2017/12/1
28 GB/T 36445-2018 智慧城市 SOA标准应用指南 2018/6/7 2019/1/1
29 2010-3198T-SJ 信息技术 应用及服务集成中间件参考模型 在研  
 
资料来源:赛迪智库

(三)我国自主可控中间件市场发展面临的主要问题

        我国自主可控中间件经过多年的发展,已经取得了不小的成绩,并且政务、军工、电信等领域取得了长足的进步,但依然无法与国外厂商相抗衡,迫切需要解决以下问题。
        一是中间件相关技术上的投入不够,尤其缺乏对深层次基础技术的研究。虽然当前应用服务器、消息中间件和交易中间件等在自主可控方面有了较大突破,且真正实现了对IBM和Oracle中间件的大量替换案例。但整体来看,国内中间件厂商在其它中间件技术方向以及相关新技术的发展和国外相比有不小的差距,例如中间件在云计算下新形态的发展。
        二是不同行业的中间件市场壁垒悄然形成。从行业角度来看,对中间件市场而言最重要的无疑是政府、电信、金融这三个行业。经过多年的市场竞争,上述三个行业中的市场格局已经基本稳定,新兴厂商已经很难进入。同时,从金融行业的厂商竞争力情况来看,IBM和Oracle牢牢占据了市场竞争力领导者的位置,其他厂商很难撼动;电信行业的进入门槛相对较高,因此能够参与市场竞争的厂商不多;政府行业参与的厂商相对较多,市场竞争激烈。因此,中间件市场间各行业的差异化发展使得不同行业壁垒悄然形成。
        三是缺乏专业人才,协调高效的团队急需建立。自主可控中间件产业属于知识密集型产业,知识的载体是人才,人才队伍的质量尤为重要。中间件从业人员不仅需要掌握行业知识、项目实施经验,还要懂得项目管理和产品设计。目前,专业性人才的短缺已限制了中间件厂商的发展。另外,中间件产业的团队建设更为重要,构建合理的人才队伍需要经历长期的磨合过程,当前自主可控中间件厂商急需建立一支协调高效的团队。

四、我国主要自主可控中间件厂商简介

(一)北京东方通科技股份有限公司

1、基本情况

        北京东方通科技股份有限公司(以下简称“东方通”)是领先的基础软件和信息安全解决方案提供商,2014年1月成功登陆创业板,成为国内首家、也是唯一一家在A股上市的基础软件厂商(股票代码:300379)。1993年,东方通发布国内第一款商用中间件产品TongLINK,开启了自主研制中间件产品的历史。通过不断的技术积累与创新,先后推出消息中间件TongLINK/Q、交易中间件TongEASY、应用服务器TongWeb、数据集成中间件TongDX、企业服务总线TongESB、数据交换平台TongDXP、通用文件传输平台TongGTP等TONG系列中间件和平台软件产品,拥有一批基础软件核心技术成果,产品技术与性能国内领先。2016年,东方通应用服务器TongWeb在SPECjEnterprise2010基准测试中,取得了27045.567EjOPS优异成绩,证明在同等环境下东方通的产品性能已达到甚至超越国际领先产品,彰显了中国自主中间件在性能提升上的突破。
        东方通中间件从1994年应用于中国建设银行广东省分行起,率先让银行、电信、交通等关键行业领域逐步用上了中国的基础软件。华夏银行从 2000年起使用TongLINK/Q、TongEASY实现综合业务系统应用和其它重要业务应用,并于2015年与东方通成立了中间件联合实验室,围绕自主可控软件基础设施在银行业应用展开深度合作和创新;2005年,中国工商银行开始全面应用TongGTP构建全行文件传输系统,系统覆盖1200个传输节点,是迄今国内金融业最大的文件传输系统案例;从2005年起,中国人民银行小额支付系统、全国支票影像交换系统、反假币业务、二代网银互联、电子商业汇票、人民币跨境支付等六个现代化支付系统采用东方通的TongLINK/Q;2011年起,国家外汇管理局采用超过150套应用服务器TongWeb成功实现国产化替换。在通信行业,自2001年起,东方通中间件开始应用于中国移动、中国联通、中国电信等的计费、账务和客服等核心业务系统;其中,中国移动福建分公司基于TongWeb和TongEASY建成新一代BOSS系统,至今稳定运行18年。在交通行业,在2003东方通中间件应用于京沈高速公路联网收费系统,拉开了中国公路、铁路、民航、水运等交通领域全面采用东方通中间件序幕,仅在全国高速公路联网收费系统中,基于消息中间件TongLINK/Q搭建的省份约占80%,超过3000个收费站、约上万个通信节点。2017年东方通全程参与人社部“社会保障卡持卡人员基础信息库”建设,为全国数亿社保用户提供支撑服务。迄今为止,东方通已拥有2000多家金融、通信、政府、能源、交通等企业级用户和500多家合作伙伴。根据赛迪顾问和计世资讯等权威市场研究机构的数据,东方通连续13年市场占有率居国产中间件厂商首位,是唯一入围中国中间件市场领导者象限的中国厂商。
        截止2018年底,东方通已申请中间件相关的发明专利20项,其中已经授权12项,软件著作权79项,先后承担了“核高基”国家重大专项、科技部863计划项目、国家发改委高技术产业化示范工程、工信部电子信息产业发展基金项目等多项国家和地方科技和产业化项目,连续十二年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”、被商务部和国资委认证为“企业信用评价AAA级信用企业”、获得国务院颁发的“国家科技进步二等奖”、北京市科学技术进步二等奖等多项荣誉。
        东方通作为Java技术标准组织JCP和全国信息技术标准化委员会的成员单位,积极地推动和参与中间件相关技术标准的制定。主持制定了《消息中间件产品技术规范》、《交易中间件性能测试技术规范》、《J2EE应用服务器软件技术规范》、《数据集成中间件技术规范》等中间件国家和行业标准。自2003年以来,东方通与合作伙伴一起制定了30余项中间件、SOA、智慧城市以及云计算国家标准和行业标准,大力推动中间件和国内基础软件的标准化和技术升级,提升我国信息技术的“中国制造”和“自主可控”建设能力。

2、发展策略

        自成立之初,东方通一直以行业和客户的发展需求为导向,坚持自主创新的发展策略,经过二十余载的发展,在中间件的核心技术的自主研发和市场拓展方面积累了丰富的经验。东方通还将坚持以自主可控为基石,以国家网络安全战略为指引,加速推动中国基础软件和信息安全产业的发展。
(1)持续强化中间件核心技术研发和创新,夯实核心技术基础
        东方通以服务自主可控的技术与市场需求为目标,围绕行业及用户的核心需求,云计算、大数据等新兴技术、国产基础软件环境自主可控、用户业务复杂管理能力等方面的需求,不断开展技术创新。对东方通TongWeb、TongLINK/Q、TongESB、TongETL 、TongDXP等基础中间件和平台中间件各类产品进行功能提升、安全增强和性能改进,提高产品标准符合度,实现与国产基础软件集成优化和深度适配,增加云计算、大数据等技术能力,满足国家自主可控审查要求和用户更高的运维管理要求,完善东方通中间件第三代系列产品,面向党政办公、电子政务、金融、电信、交通、能源等应用领域进行东方通中间件的规模化应用,实现自主可控发展战略目标。
(2)持续开拓高端应用市场,有效提高关键领域国产中间件市场占有率
        国产基础软件在与国际产品竞争中,在关键行业领域高端应用市场的方面还存在差距,从技术、到产品和品牌影响力,与国际厂商相比,还存在着一定的差距,从东方通等国产厂商在金融、电信、交通等行业领域的应用来看,对高端应用的支撑能力是国产中间件技术与产品能力提升不可缺少的重要一课。只有不断提高对高端应用市场的开拓和服务能力的,推动国产中间件企业的发展,才能获得长期的市场竞争力。东方通将以发挥在金融、电信、交通、能源等国家重点行业和领域二十余年的技术和市场积累的优势,进一步拓展自主可控中间件的市场范围,有效提高关键领域国产中间件市场占有率。
(3)打造自主可控产业生态,推动产业链发展带动企业的成长
        东方通从2004年发起成立中软协中间件分会开始,就秉承着与行业共同发展,与伙伴共同成长的理念。国产中间件的发展,离不开与之共生的国产操作系统、数据库管理系统和服务器硬件厂商的配合,以及应用厂商、系统集成商的提携和支持。东方通将更加积极参与行业与自主可控相关的各项工作,与国产CPU及服务器、国产操作系统和国产数据库厂商深度合作,打造适应我国重点行业领域应用需求的国产基础设施创新发展的自主可控产业生态环境。同时积极支撑行业主管部门的工作,为自主可控产业发展献计献策,落实主管部门各项自主可控产业推进计划。积极参与本行业各类标准,特别是与自主可控相关的标准制定,通过标准引领产业发展,进而推动生态的繁荣和企业的进一步成长。

3、竞争优势

        技术创新优势方面,东方通已经建立了比较完善的产品研发、测试体系,技术研发队伍经验丰富,在与国际先进产品20多年的竞争中经受了大量的市场检验,具备较大的创新优势。公司在北京、成都、郑州建立了三个研发中心,公司每年保持较高的研发投入水平,研发经费占年营业收入的21%。东方通拥有包括基础中间件、集成中间件、平台中间件三种类型十几种产品,形成了一条涵盖各类型中间件的产品线,掌握了一大批中间件核心技术,中间件技术在国内领先,部分技术已达到或接近国际水平。在安全技术方面,东方通拥有国家密码委认证颁发的《商用密码销售许可证》;消息中间件TongLINK/Q、应用服务器软件TongWeb支持国密算法;TongLINK/Q获中国信息安全评测中心源代码安全性评测。
        产业生态方面,东方通已经成为自主可控生态的核心组成部分,并发挥着重要作用。公司发起成立了中国软件行业协会中间件分会,作为发起单位之一成立了安全可靠信息系统应用推广联盟,是安全可靠技术和产业联盟的基础软件重要会员单位,是自主可控软硬件联合攻关基地核心支撑和参测单位。东方通现有包括集成商、应用开发商及基础软硬件厂商等合作伙伴500多家,初步形成了围绕东方通中间件产品及解决方案的产业链生态雏形。东方通中间件已完成与国产操作系统中标、银河、普华,国产数据库神舟通用、达梦、人大金仓、南大通用,和国产芯片龙芯、飞腾、兆芯、申威的适配工作,形成较佳匹配应用模式。
        市场竞争方面,在已经实施的自主可控项目试点中,东方通中间件占有率近50%,并与国产操作系统和国产数据库形成较佳匹配应用模式,系统在多个试点单位取得良好的应用效果。作为国产中间件的开拓者和领导者,东方通中间件产品已应用到国家部委85%的部门,人行、六大行等近300家主流商业银行和100家财务公司金融用户,三大电信运营商总部和主要省份,自主研发的TongLINK/Q总装机量已达到10万颗CPU,成为更安全、可靠的国产数据传输类基础软件;TongWeb经过不断的更新和迭代,稳定运行19年,性能比肩国际领先产品,广泛应用于政务、电信及金融等众多行业领域核心,打破了国外产品的垄断局面;通用文件传输平台TongGTP解决了大数据时代银行的海量数据交换和处理要求,先后应用于中国工商银行、华夏银行总行、中国人民银行等数十家金融机构中成功规模化应用,成为了金融行业国产化的典范;数据交换平台TongDXP及解决方案已为超过200个国家部委省市县区提供政务数据共享交换服务。从2000年起,东方通中间件陆续在各电信运营商中获得应用。2009年起,东方通应用服务器TongWeb入围中国移动软件集采名录。迄今为止,东方通中间件、信息安全软件等软件产品及解决方案在国内数千个行业业务中被广泛应用,并在长期的应用中赢得用户的信赖,形成口碑效应,得到了市场的高度认可。

(二)北京宝兰德软件股份有限公司

1、基本情况

        北京宝兰德软件股份有限公司(简称:宝兰德)成立于2008年,是一家专注于基础设施软件研发及推广的高新技术软件企业。
        宝兰德以实现基础设施软件的国产化为己任,在自主可控的中间件核心技术领域不断加大投入,产品线已经覆盖到了基础设施软件领域的中间件、智能运维、云计算和大数据等多个方向,主要产品包括Web应用服务器BES Application Server、交易中间件BES VBroker、消息中间件BES MQ、数据交换共享平台DataLink DXP、数据集成平台DataLink DI、应用资源管理平台AMDB、应用性能管理平台WebGate、服务可用性检测软件AppChecker、运维管理平台CloudLink和容器管理平台CloudLink CMP等在内的多款软件产品,以及针对政府行业的电子政务和政务大数据应用解决方案。经过十年的发展,公司已实现了国产自主可控中间件产品的技术创新,完成了产品的整体化布局,为公司提升核心竞争力和长期发展奠定了坚实的基础。
        2009年,具有完全自主知识产权的宝兰德BES应用服务器在上海移动核心业务支撑系统CRM正式商用。目前公司中间件产品在三大运营商的20多个省份的核心系统得到了大规模应用,全面替代了原来为这些客户提供中间件和服务的外资软件巨头Oracle和IBM,成为国产自主可控中间件品牌的佼佼者,在国内电信行业中间件市场处于领先地位,支撑单省移动公司超过超过5000万用户的电信运营商业务支撑系统高效运行。而采用国产自主可控软件,也大大提到了运营商IT系统的安全性。
        紧跟信息技术发展的趋势,宝兰德为了适应中间件在云计算环境下的发展,推出了云计算解决方案,包括了容器云PaaS管理平台CloudLink CMP、云中间件和智能运维管理平台CloudLink OPS等产品,能够为各类企事业单位提供整体云计算解决方案,在电信、政府等领域也已经开始大量部署。
        同时在数据为王的时代,公司紧贴客户需求推出了大数据解决方案,涵盖了Hadoop基础大数据平台、数据交换、数据治理、ETL数据融合、数据服务、数据分析、数据可视化等功能需求。通过政务大数据、电子政务、项目建设管理、电子监察等大量项目的实施,验证了宝兰德公司大数据解决方案高性能的处理能力。

2、发展策略

        知识产权方面,以打造“拥有自主知识产权的高品质基础软件国产提供商”为追求目标,自成立以来专注于自有企业级基础设施软件的研发及推广,经过十年的发展,公司通过实现产品的跟踪、创新转换,完成了产品的整体化布局。公司在基础软件产品的业务发展上取得了长足的进步,为公司提升核心竞争力和长期发展奠定了坚实的基础。同时秉持所有核心代码都必须自主研发为基本原则,坚持自主可控、安全可靠的研发理念,所有核心软件代码都具有自主知识产权,不会受制于人。
        市场开拓方面,宝兰德自主中间件产品已经在电信领域高端客户的关键系统应用上得到了广泛的部署,后续公司将继续积极拓展增强在电信行业的优势,并积极向金融、政府等行业领域的高端客户进行推广。力求在通过提供高质量产品和服务获取合理收益的同时,打破国际巨头在核心业务系统上的垄断,为国内大型企业和政府提供了国产自主可控的选择,解决在核心系统上的信息安全隐患。
        技术创新方面,宝兰德软件公司将继续以底层核心技术为基础,以技术趋势和市场需求为导向,在自主可控中间件领域加大人员和资金投入,将继续巩固和增强在自主可控中间件技术方面的优势,并基于中间件的技术优势向云管平台和应用性能管理方向进行积极拓展,逐渐走向企业级PaaS云平台、大数据平台和运维服务领域,争取早日成为国产自主可控基础软件领域的领军企业。

3、竞争优势

        人才方面,宝兰德管理制度充分吸收了国外公司先进的管理经验,以流程和制度为本,同时又融入了国内公司富有人情化的管理,对提高公司的凝聚力带来了很大的帮助。宝兰德核心骨干员工的流失率极低,稳定性极高。
        技术方面,经过10年多的积累和沉淀,公司已经完全掌握了中间件的底层核心技术,并且拥有完全自主知识产权,同时又紧跟中间件技术发展潮流,在2017年4月,BES应用服务器正式通过了JavaEE7的国际兼容性认证,是国产中间件的第一家。截至2018年6月30日,宝兰德软件已经取得专利和著作权超过50项。公司中间件的研发起点就立足于和Oracle、IBM这两家国际最著名公司的产品竞争,定位于能替换这两家公司的中间件产品,公司在中间件底层核心技术方面的专注和专业,保证了公司中间件的高性能高品质。
        宝兰德紧跟前沿技术的发展,主动研发新的中间件产品。在原有中间件基础上开发了云中间件产品,精简微内核的同时保持了产品的可扩展能力,能够有力的支持客户应用的微服务化和容器化;同时宝兰德还推出了PaaS平台,云中间件成为PaaS平台的一部分,通过把中间件能力服务化,很好的实现了中间件到云计算环境下的演进,同时为适应云计算环境下海量资源的共享和管理,宝兰德还开发了对中间件服务的智能运维技术并发布了相关产品。
        在市场方面,宝兰德中间件在电信行业拥有较大优势,虽然Oracle在电信领域的核心业务系统中间件领域仍然占据领导地位,但宝兰德软件逐渐在技术和服务层面缩小与Oracle的差距,更关键的是,宝兰德中间件的高品质和及时专业的服务得到了客户的充分认可。
        宝兰德中间件替换国外软件巨头产品的部分客户系统见表4-1所示。
表4-1 宝兰德中间件替换国外软件巨头产品的部分客户系统
序号 客户名称 业务系统
1 中国移动总部 积分商城、集中经分、网状网、WLAN系统
2 广东移动 电子渠道系统
3 甘肃移动 CRM系统、客服系统
4 山西移动 CRM系统
5 广西移动 CRM系统、客服系统
6 青海移动 BOMC、BI、NGBOSS、CRM、客服系统等
7 湖南移动 CRM系统
8 贵州移动 CRM系统、客服系统、电子渠道系统等
9 北京移动 CRM系统、BOSS系统
10 南方基地 CRM系统、客服系统
11 江西移动 CRM系统、NGBOSS系统等
12 上海移动 CRM系统、BOSS系统、客服系统等
13 内蒙古移动 CRM系统、电子渠道系统、客服系统等
14 辽宁移动 CRM系统、NGBOSS系统
 
        在自主可控生态建设方面,宝兰德软件已经和国内主要自主可控上下游厂商进行紧密合作,BES系列中间件已经和自主可控操作系统、数据库软件等都做过兼容性认证测试,并且已经在客户现场开始进行大规模部署。
        BES应用服务器软件已经进行过兼容性认证测试的国产自主可控软件如下:普华软件的服务器操作系统、银河麒麟的飞腾平台服务器操作系统、中标麒麟的x86服务器操作系统、中标麒麟的龙芯服务器操作系统、南大通用的GBase数据库、人大金仓的KingBase ES数据库、神州通用的神通数据库管理系统、达梦数据库等。
        宝兰德持续加大在自主可控生态方面的投入,在国产化领域和上下游厂商一起建立了持续深化的全面合作关系,不断加大产品适配力度、增强整体解决方案的融合能力、推进与合作伙伴在市场上的合作共赢。

(三)山东中创软件商用中间件股份有限公司

1、基本情况

        山东中创软件商用中间件股份有限公司是具有国内影响力和国际竞争力的基础软件中间件企业,国产基础软件的核心品牌,国家重点支持的国产中间件产品与服务提供商,唯一基础软件领域国家认定企业技术中心,国际最大开源中间件联盟OW2发起单位和OMG国际组织平台会员单位。
        公司主营业务为基础软件中间件产品研发、集成及技术服务等。公司核心产品遵循JEE、SOA、CORBA等国际主流技术标准和国家“核高基”中间件标准体系,具有自主知识产权,符合国家信息安全保护相关技术标准规范,包括集成化中间件套件 InforSuite、平台化应用安全套件InforGuard两大产品系列。产品在国家级重大信息化工程和国民经济金融、交通、政务、通讯、能源、科教等国民经济重点行业和关键领域成功替代国际同类产品,实现规模化应用,为国家自主可控战略提供必要支撑。公司产品作为“金税三期”唯一国产中间件产品实现了全国范围部署;在世界500强南方电网成功替换Oracle Weblogic Server; 为“全球三甲、全国第一”的武汉城市自由流车联网系统7年多的稳定可靠运行提供中间件支撑;在国家党政军自主可控专项中应用规模处于领先地位;公司安全产品服务包括全国人大、全国政协 28个部委级以上网站,覆盖全国31个省、市、自治区;部分成果在军事领域实现全国性部署、常态化运行。
        中创中间件产品主要分为:基础中间件、平台中间件和安全中间件产品。具体如下:
(1)基础中间件主要包括应用服务器中间件InforSuite AS、消息中间件InforSuite MQ、企业服务总线中间件InforSuite ESB、数据交换中间件InforSuite SIB、工作流中间件InforSuite Flow、门户中间件InforSuite Xportal和分布式对象中间件 InforBus等。
(2)平台中间件主要包括loong智慧平台系统、业务流程管理平台Loong BPM、应用开发平台Loong DP、通用文件传输平台Loong GFTP、数据交换管理平台Loong DIP、数据传输平台InforSuite DTP、PaaS平台软件InforSuite PaaS等。
(3)安全产品主要包括网页防篡改InforGuard WebShield、统一监管平台InforGuard UMP、业务信息和电子文件交换系统软件等。

2、发展策略

        在未来发展中,公司将继续跟踪、深入了解国家政策指向、行业市场动态,加快开拓新产品,引进和培养人才,保证公司业绩持续稳健增长。主要在市场、技术及产品方面阐述如下:
(1)市场方面
        公司紧跟国家信息化安全可靠、军民融合战略,抓住市场热点,瞄准客户关注点,在不断提升公司产品市场契合度、产品质量及服务支撑能力的同时,积极推进公司生态体系建设,树立典型旗帜案例,积极借助各种平台进行市场推广。目前,公司已经与众多基础软硬件厂商、系统集成商、应用开发商结成合作伙伴,
在国产化领域建立了持续深化的全面合作关系,加大了产品适配力度,增强了合作伙伴整体解决方案与产品的融合,推进了与合作伙伴在市场上的共赢合作;借助集团公司在金融、交通等领域解决方案优势地位,通过应用整体方案带动,推进国产中间件应用,在积极带动中间件产品的销售,树立了如高速公路物联网监控、金融国外产品替代、大数据应用等一系列典型旗帜案例,带动了市场的发展;另外,公司积极推进各地代理体系的建设,借助代理优势扩大市场触角,推进中间件市场开拓。
(2)技术方面
        面向国家信息化安全战略,瞄准国际产品,积极推进集成商、基础软件厂商、应用厂商的产品深度适配,继续提升应用服务器、消息、企业服务总线、工作流等中间件产品对国际产品的兼容及替代能力,同时不断提升产品安全性。
        坚持产学研生态建设,以企业技术中心等平台为载体,以市场需求问题牵引,抓住人工智能、云PaaS平台、大数据等新一代信息技术,充分利用开源资源,以创造产品竞争性差异为目标,加快科研成果创新转换速度,降低新技术研发风险,形成特色产品的解决思路。
        面向应用一体化支撑,紧跟国际私有云PaaS平台及微服务架构发展,充分发挥公司产品在国产化支持、监控及安全保障方面的组合竞争优势,整合集成现有中间件及开源主流产品,融合行业业务领域共性服务,创新研发新的中间件产品,推出符合中国特色的PaaS平台新产品,提升对应用的一体化支撑能力。
(3)产品方面
        面向国家党政军市场,公司积极推进中创应用服务器、统一监管平台、电子公文与信息交换平台产品的升级提升及产品融合,提升产品市场竞争能力;针对国民经济重点行业领域,瞄准国际产品,积极提升产品标准符合度及产品的功能性能;面向应用支撑,瞄准公司高速、金融等行业领域,融合领域知识,拓展产品市场应用;另外,围绕新一代信息技术积极研发新产品。

3、竞争优势

        在产品质量方面,公司的产品与国际同类产品在技术上差距不断缩小,中创应用服务器于2017年通过了Java EE 7 Full Platform和Java EE 7 Web Profile认证,在规范和功能上紧跟Oracle WebLogic和IBM WebSphere,具备了规模化替代国际产品的能力。在南方电网实现Oracle WebLogic Server替换,南方电网客户现场性能对比测试中InforSuite AS与WebLogic性能相当,经过近3年的生产环境运行,产品服务一直稳定。中国气象局实现WebSphere Application Server全网替换;潍柴动力ESB国际竞争中胜出并成功应用;金税三期工程InforSuite Flow产品与Oracle BPM产品PK胜出,实现工作流中间件的全国范围全面应用;在安全可靠一期项目中15家单位中的7家应用了中创中间件产品,二期项目已经启动的项目中安徽、河南和贵州全面应用;军队相关安全可靠工程中占据了80%以上的市场。
        知识产权情况方面,公司特别注重中间件技术与产品持续创新,在国家工信部、国家科技部、国家发改委的重点支持下,与国防科技大学、北京大学、北京航空航天大学、中科院软件所等高校、科研院所开展广泛产学研合作,承担了国家“核高基”科技重大专项、国家863计划、国家电子发展基金、国家信息安全专项等多项国家级科研计划项目,取得一系列技术创新突破,相关成果已获得国家发明专利98项,取得国家计算机软件著作权134项,作为国家SOA标准组副组长单位、国家物联网/传感网标准化工作组成员单位主持或参与制订国家标准7项,相关中间件成果入选十一五、十二五重大科技成就展,以及第二届、第三届军民融合发展高技术装备成果展。
        在技术掌控方面,中创中间件产品基于JEE技术体系,对操作系统适配工作量较小,在不同操作系统之间可平滑迁移。中创中间件有完善的服务体系,可以满足客户7*24小时的服务要求。中创中间件有丰富的项目实施经验及应用开发经验,并建立的完善的服务知识体系,可以快速的解决客户问题。

(四)深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

1、基本情况

        深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司(简称金蝶天燕)成立于1999年,作为基础软件服务领航者,金蝶天燕深化落实国家对于信息化自主可控的指导方针,全面提升国产化产业链中间件环节的自主安全能力。
        金蝶天燕先后积极参与以“安全可靠电子公文”为代表的国产一体化自主安全项目、“核高基”、“863”等国家重大项目、以及“党”、“政”、“军”多个应用示范的推进,赢得业内良好口碑。
        在不断提升自身自主可控、安全可靠能力之时,金蝶天燕一直致力于与产业链上下游厂商进行合作,共同打造中国IT产业生态链。号召成立“信息安全品牌联盟”,组建信息安全国家队,投身到国家自主可控建设与企业信息化建设项目中,共创共赢。并加入到全国产云化解决方案的“WE体系”和自主可控“PK体系”中,全面提升国产化产业链中的中间件环节自主安全能力,为国家信息安全构筑一道“坚固长城”。

2、发展策略

        金蝶天燕做为一家专业的基础软件厂商,在二十年的发展历程中,一直秉持“直达并成就客户”的发展原则,在具体的发展策略上,始终重基础、抓源头,并坚持技术、市场、服务综合配套发展的策略。
(1)积极推动技术标准及规范建立。公司极其重视技术标准与规范在产品研发过程中的重要作用,公司是JCP组织第一家亚太区会员国家信标委云计算标准专题组副组长单位;国家软件构件与中间件工作组副组长单位参与国家863核高基重点科研项目的相关研究国家PaaS云计算十四项标准中,金蝶参与制定了其中五项、并领衔一项等等。从源头上确保了金蝶天燕在国产基础中间件领域内的领导者地位。
(2)强化技术产品化及创新。金蝶天燕也重视技术、产品化、服务的协同配套。在具体技术研究层面,积极追踪国际国内技术发展趋势,并倡导前沿技术的产业化、实际落地。从基础中间件领域、到SOA平台架构、再到全面云计算、大数据、物联网升级,金蝶天燕的技术创新、产品研发始终走在行业前列。产品与服务则紧扣市场实际需求。
(3)积极拓展产品市场。在市场发展方面,公司非常重视党、政、军市场,从服务于中央部委开始,到广泛服务地方政府,与国内联盟厂商形成深度合作。
        同时行业市场也是公司的一个重要市场,依托于金蝶集团在国内企业服务市场连续多年排名第一的优势,金蝶天燕中间件产品与服务也伴随金蝶ERP产品应用到金融电信、综合集团、生产制造、商业物流、基建地产、批发零售等各行各业中,包括工商银行、建设银行、万科、海尔、格力、招商局、华润、港中旅、中车等众多500强客户的信息化建设中。金蝶天燕的中间件产品与服务,在中国市场中是应用行业最广泛的中间件厂商。
上述技术标准策略、产品创新、生态策略可总体概括为“以趋势为导向、以服务为目的、以生态为依托、以产品为支撑、以技术为保障”。在此发展策略指引下,金蝶天燕一方面将继续积极响应国家信息安全、政务信息国产化等政策方针,保持在中央部委、省地市县等政务市场领域,及国内企业信息服务市场的领先地位,同时深耕行业,向行业纵深方向突破,以中间件技术与产品为基础,结合云计算、区块链、人工智能、大数据、物联网等新技术,服务于数字中国。

3、竞争优势

(1)知识产权
        公司的基础软件产品包括AAS(Apusic应用服务器),AMQ(Apusic消息中间件),AESB(Apusic企业服务总线),ADI(Apusic数据集成软件),ADB(Apusic数据库中间件等),拥有完全的自主知识产权,公司拥有产品著作权70个,国家专利47个,核心技术自主原创,知识产权不受制于人。
(2)技术能力
        Apusic基础软件产品系列基于安全可靠、高性能的Apusic微内核体系构建,核心功能源代码100%自主原创,采用模块化的设计思路,功能模块以可插拔的机制运行于微内核之上,具有良好的可扩展性。公司产品不依赖外商产品,主要功能模块均是自主原创,部分功能引用开源产品实现,开源产品的引用比例在20%以下,公司完全遵循所引用开源产品的授权协议,在合法使用的基础上,完全掌握所引用开源产品的源代码并确保可控,在拥抱开源的基础上、也积极回馈开源。
(3)服务能力
        金蝶天燕提供强有力的本地化技术支持与服务能力;金蝶天燕在全国多地均有本地技术支持人员,并可以提供多种快速技术支持的方式,电话、邮件记录、远程、现场技术等;
公司还提供了7*24小时的支持服务响应,并可以提供源码级代码跟踪调试,业内专家级服务保障团队,而且可以根据用户方面的需求,及时调整产品功能与服务响应方式,交付用户真正满足其需求,达到其标准的安全、可控的中间件产品。
(4)发展能力
        金蝶天燕以促进中国基础软件产业发展为己任的使命,在基础软件领域持续投入。公司是信标委SOA标准工作组、云计算标准工作组的副组长单位,参与了国家相关标准的制定,公司产品在遵循国家标准的同时,也保持对前沿技术的研究探索,携手友商共同引领产业与技术发展的方向,保持产品、技术与服务的更新与发展。
        一是金蝶天燕全面兼容国产上下游产业链。兼容CPU厂商。国产CPU厂商采用MIPS、ARM指令集架构,后续也有x86的芯片,面向不同领域有不同的芯片厂商:如龙芯、飞腾、兆芯、海光、申威。各厂商根据产品特性修改openjdk与中间件产品进行适配,且在实际项目中得以应用。
        操作系统方面,目前金蝶Apusic中间件能够与中标麒麟、银河麒麟、普华、中科方德、红旗等操作系统厂商的产品兼容。
        数据库方面,目前国内主流数据库有达梦、金仓、神舟通用、南大通用,金蝶天燕和这四家主流数据库厂商最新版本不仅成功适配,并且基于国产数据库搭建业务系统。
        全国产化平台的应用系统方面,金蝶天燕与中软、太极、华宇、华迪、东软、东华、航信、神码、浪潮、万达等10家国内集成商,慧点、致远、华电园、中软自建系统等OA应用进行了系统适配工作。
        主机方面,金蝶天燕兼容浪潮、长城、曙光等国产主机。
        二是面向党政军,金蝶天燕自主可控项目经验丰富。金蝶天燕在党政军市场经过近二十年的深耕积累,所服务的客户群体已经覆盖了几乎所有中央部委、省市区县地方政府以及国内大多数一线软件开发商,在市场、技术、方案、产品、服务、品牌、人才、案例、口碑、用户服务粘性、项目延续性等各个方面,相对国内外其它的同类厂商,已经建立起了客户积累和品牌市场优势。
        在以安全可靠电子公文为代表的国产一体化自主安全项目中,金蝶天燕始终坚持以客户为中心的经营理念,与上下游厂商紧密协同,服务的客户数量最多,产品质量与服务能力均获得了用户的高度认可,建立了良好市场口碑。
 

五、推动我国自主可控中间件市场发展的对策建议

(一)企业层面:深耕基础技术,积极开拓市场

        一是坚持自主可控发展,深耕基础技术。一方面坚持核心技术自主可控发展,不断提升中间件对操作系统、数据库等基础软件的适配性,在传统基础中间件研发上持续投入,扩大产品形态,按照行业标准提高产品性能。另一方面随着开源社区的不断活跃和发展,自主可控中间件厂商应学习和吸收优秀开源软件的长处,并融入自身产品和服务,快速提高产品的性能和易用性。
        二是借助发展云化中间件从传统软件产品提供厂商转变为云服务提供者。云化中间件是指一类集成了云计算能力的中间件平台,能够帮助企业快速利用云计算技术完成从传统结构向云计算架构的平滑迁移。自主可控中间件厂商可通过建立云平台整合多种中间件产品和多种综合问题解决方案,并对用户开放使用,进而转变为基于中间件技术的云服务提供商,这将有助于厂商扩大市场,紧跟新兴技术发展趋势。
        三是通过加强移动端中间件技术的研发和应用开拓市场。随着移动应用涉及的领域不断拓展,移动中间件在移动应用中的作用越来越重要,厂商之间的竞争也愈发激烈。伴随着移动应用的发展,现阶段移动中间件也在被赋予更多的能力和期望,在传统的跨平台快速开发能力、后端整合能力、运维及管理能力之外,移动中间件产品的扩展能力与整合能力也成为用户关心的关键能力,加强移动端中间件技术的研发和应用也就成了开拓自主可控中间件市场的关键。

(二)政府层面:优化发展政策,打造良好生态

        一是优化自主可控中间件发展政策。按照工业和信息化部《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》中“加大力度支持操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件技术和产品研发和应用”和“引导骨干企业加快研发面向云计算、移动互联网、物联网的操作系统、数据库系统、新型中间件和办公套件”的相关要求进一步优化自主可控中间件发展政策。首先细化未来自主可控中间件在市场规模、技术创新和企业培育等方面的发展目标;其次积极开拓国内市场,在国民经济重点行业领域推进中间件国产化替代工作,为我国中间件厂商规模化生产产品提供更加广阔的市场空间,助力构建核心技术生态圈;再次制定中间件厂商发展的优惠政策,借鉴发达国家的成功经验,对自主可控中间件厂商予以增值税和所得税方面的优惠,促进自主可控中间件厂商快速发展。
        二是优化产业生态,净化产业环境。一方面,加强对中间件知识产权的保护力度,包括建立和完善法律、法规,通过行政手段打击盗版行为,以及运用司法审判保护中间件企业的利益。另一方面,坚决维护中间件的市场秩序,遏制在中间件招投标过程中的超低价采购和恶性竞争现象。
        三是推动自主可控中间件标准制定和产品认证工作。一方面,中间件起到连接操作系统、数据库等系统软件和应用软件的关键作用,其发展必须融入软件业发展的大生态中,因此推进自主可控中间件标准的制定工作尤为关键,鼓励自主可控中间件厂商按照标准研发和生产产品有助于提升中间件与其他软件之间的适配性。另一方面,亟需开展自主可控中间件产品的认证工作,以此指导自主可控中间件厂商健康发展。
        四是加强中间件人才培养力度。完善中间件人才培养体系,借鉴发达国家经验,采取“学习、科研、实训、实战”四位一体的培养模式,强化人才综合能力的培养。制定激发人才创新的奖励和分配机制,提供多种优惠条件,鼓励企业积极引进国外优秀中间件人才,鼓励留学人员回国创业。同时建立合理可行的中间件人才评价机制,制定人才职称评价办法,以实际能力为衡量标准,不唯学历,不唯论文,不唯资历,突出专业性、创新性、实用性。